普益标准日前发布年下半年度银行理财能力排名报告。其中，兴业银行零售理财综合能力排名全国性银行第二，股份行第一，在零售理财发行能力、零售理财收益能力、零售理财产品丰富性等指标方面也均名列前茅。
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零售理财能力综合排名年下半年，全国性商业银行中，零售理财能力综合排名前五的银行依次是中国工商银行、兴业银行、招商银行、中国民生银行和上海浦东发展银行（并列第四）。
具体来看，较早布局零售理财业务的中国工商银行，其零售理财发行能力位居子项首位，加之其零售理财产品的丰富性和业务发展程度较为领先，其零售理财能力总得分位居全国性银行第一位。兴业银行零售理财业务各项能力均衡发展，且相应得分均处于各子项前列，展现了其优秀的综合实力，零售理财能力总得分位居全国性银行第二位。招商银行零售理财发行能力仅次于中国工商银行，位居该子项第二位，同时，其具有优秀的渠道营销能力，零售理财业务发展程度表现突出，促使其零售理财能力总得分位居全国性银行第三位。全国性银行零售理财能力综合排名中股份制银行表现依旧亮眼，综合排名前五位的银行中，除了中国工商银行外，均为股份制银行，反映出股份制银行在零售理财业务方面拥有较高优势。从具体得分来看，各全国性银行的零售理财综合得分存在较大差异，反映出各家银行采取了不同的零售理财业务发展策略。年下半年，城市商业银行中，零售理财能力综合排名前十五的银行分别是江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行、锦州银行、杭州银行、青岛银行、哈尔滨银行、徽商银行、河北银行、汉口银行、重庆银行、苏州银行和贵阳银行。
城市商业银行零售理财能力整体得分呈阶梯状分布，在同一阶层中各家银行的分差较小，而不同阶层之间存在相对更大的得分差异。不过从整体分数来看，年下半年，不管是同一阶层内还是不同阶层之间的得分差异较年上半年均有所缩小，体现出城市商业银行零售理财业务的竞争愈发激烈。从具体表现来看，江苏银行的零售理财发行能力、渠道营销能力、理财发展程度均位居子项前三甲，综合表现优秀，零售理财能力总得分由上半年的第二位上升至城市商业银行榜首。北京银行的零售理财渠道营销能力位居该子项第一位，加之其零售理财发行能力与业务发展程度表现突出，助力其零售理财能力总得分位居城市商业银行第二位。南京银行零售理财收益能力位居子项第一位，同时其余子项能力表现也较为靠前，零售理财能力总得分位居城市商业银行第三位。年下半年，农村金融机构中，零售理财能力综合排名前十五的银行分别是广州农商银行、江苏江南农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、江苏常熟农商银行、杭州联合农商银行、青岛农商银行、东莞农商银行、江苏吴江农商银行、厦门农商银行、广东南海农商银行、广东顺德农商银行、江苏张家港农商银行、宁波鄞州农商银行和江苏紫金农商银行。
农村金融机构的零售理财能力排名靠前的银行分差较大，排名处于中后位的银行分差相对较小，竞争激烈。从整体分数看，年上半年，农村金融机构平均得分较去年有较大增长。具体来看，广州农商银行零售理财渠道营销能力表现突出，位居该子项第一位，同时其理财业务发展程度较为领先，零售理财能力总得分位居农村金融机构第一位。江苏江南农商银行的零售理财业务发展程度位居子项第一位，加之其余各子项能力均较为靠前，零售理财能力总得分位居农村金融机构第二位。上海农商银行的零售理财发行能力具有绝对优势，位居子项第一位，其零售理财产品丰富性位居子项第二位，助力其零售理财能力总得分位居农村金融机构第三位。2
分类指标测度零售理财发行能力排名年下半年，在全国性银行中，零售理财发行能力排名前五的银行分别是中国工商银行、招商银行、中国农业银行、中国建设银行和兴业银行。
中国工商银行在存续规模上表现突出，位居子项第一名，综合发行能力得分位居全国性银行第一位。招商银行在净值规模占比得分上具有优势，位居子项第一名，同时其在个人存续规模、个人发行规模方面均表现优良，综合发行能力得分位居全国性银行第二位。中国农业银行在个人发行规模得分上位居子项第一，同时在个人存续规模、净值规模占比方面均衡发展，综合发行能力得分位居全国性银行第三位。年下半年，在城市商业银行中，零售理财发行能力排名前十五的分别是江苏银行、上海银行、北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、贵阳银行、青岛银行、锦州银行、天津银行、徽商银行、汉口银行、苏州银行、哈尔滨银行和河北银行。
江苏银行在个人存续规模和发行规模方面表现优秀，两个子项均排名靠前，综合发行能力得分位居城市商业银行第一位；上海银行发行能力各子项发展均衡，尤其在个人发行规模和净值规模占比方面表现良好，综合发行能力得分位居城市商业银行第二位；北京银行在个人存续规模上表现突出，位居子项第一名，综合发行能力得分位居城市商业银行第三位。年下半年，在农村金融机构中，零售理财发行能力排名前十五的银行分别是上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行、江苏江南农商银行、东莞农商银行、江苏常熟农商银行、厦门农商银行、广东顺德农商银行（并列第七）、天津农商银行、杭州联合农商银行、成都农商银行、青岛农商银行、江苏昆山农商银行（并列第十二）、天津滨海农商银行和广东南海农商银行。
上海农商银行个人存续规模与净值规模占比两个子项均位居第一，综合发行能力得分位居农村金融机构第一位；重庆农商银行个人存续规模与个人发行规模两个子项表现优秀，均在农村金融机构中位列第二，综合发行能力得分位居农村金融机构第二位；广州农商银行各子项发展均衡，综合发行能力得分位居农村金融机构第三位。零售理财收益能力排名新版的银行零售理财能力排名指标体系中，对收益能力的计算主要包含了超额收益、星级产品评定和收益持续性三部分。其中，超额收益综合考虑了预期收益型产品和净值型产品的收益水平，并且在计算过程中剔除了投资门槛等因素的影响。与上一版本相比，新版本对收益能力的计算更加细化。产品星级评定得分则是对考察期内各家银行理财产品被普益标准评为星级产品的产品数量进行考察。对于收益持续性，主要基于个人投资者对于投资收益稳定性的需求考量，考察银行的收益能力得分的波动性，如果一家银行能力得分持续升高或波动较小，则该子项得分就相应较高。另外，本次所采用的规则在计算收益能力得分时，考虑了投资管理难度系数指标，即理财存续规模越大的银行，其难度系数越高。
年下半年，在全国性银行中，零售理财收益能力排名前五的银行分别是渤海银行、浙商银行、交通银行、兴业银行和华夏银行。
渤海银行产品收益持续性得分位居全国性银行第一位，产品星级评定得分与加权超额收益得分位居前列，综合收益能力得分位居全国性银行第一位；浙商银行加权超额收益得分位居全国性银行第一位，综合收益能力得分位居全国性银行第二位；交通银行收益能力各子项均在全国性银行中排名靠前，综合收益得分位居全国性银行第三位。年下半年，在城市商业银行中，零售理财收益能力排名前十五的银行分别是南京银行、河北银行、江西银行、温州银行、汉口银行、锦州银行、甘肃银行、九江银行、广东华兴银行（并列第八）、浙江稠州商业银行、盛京银行、苏州银行、四川天府银行、包商银行（并列第十三）、重庆银行和上海银行（并列第十五）。
南京银行产品星级评定得分位居城市商业银行第一位，且加权超额收益与持续性均表现优秀，综合收益能力得分位居城市商业银行第一位；河北银行收益能力各子项得分表现较好，产品收益持续性得分位居城市商业银行第一位，综合收益能力得分仅以0.05分的微弱差距落后于南京银行，位居城市商业银行第二位；江西银行产品收益能力各子项均在城市商业银行中排名靠前，综合收益能力得分位居城市商业银行第三位。
年下半年，在农村金融机构中，零售理财收益能力排名前十五的银行分别是重庆农商银行、广州农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、天津滨海农商银行、成都农商银行、浙江杭州余杭农商银行、江苏紫金农商银行、浙江三门农商银行、厦门农商银行、山西泽州农商银行、包头农商银行（并列第十一）、山西尧都农商银行、青岛农商银行和吉林九台农商银行。
重庆农商银行加权超额收益得分排名靠前，子项位居农村金融机构第一位，加之星级产品和持续性在农村金融机构中均有较大优势，其综合收益能力得分位居农村金融机构第一位；广州农商银行产品各子项均表现良好，在农村金融机构中排名靠前，综合收益能力得分位居农村金融机构第二位；江苏常熟农商银行产品星级评定得分位居农村金融机构首位，综合收益能力得分位居农村金融机构第三位。零售理财产品丰富性排名年下半年，全国性银行中，零售理财产品丰富性排名前五的银行分别是中国民生银行、渤海银行、平安银行、兴业银行和中国建设银行。
全国性银行凭借自身丰富的产品线及出色的主动管理能力，相对城市商业银行和农村金融机构在理财产品丰富性上的表现更具优势。具体来看，18家全国性银行均已发行了净值型产品，且其产品形式基本全覆盖，为其赢得绝对优势。而投向类型、日均在售产品数量以及投资币种类型等考核维度则影响着全国性银行零售理财产品丰富性得分。从全国性银行零售理财丰富性排名前三的银行来看，其丰富性总得分较为接近，其中日均在售产品数量是影响其丰富性得分的一大因素，日均在售产品数量得分越高，其丰富性排名相对更为靠前。年下半年，城市商业银行中，零售理财产品丰富性排名前十五的银行分别是青岛银行、东莞银行、上海银行、徽商银行、长安银行、宁波银行、贵阳银行、北京银行、哈尔滨银行、江苏银行、广西北部湾银行、河北银行、重庆银行、泉州银行和珠海华润银行。
排名前列的城市商业银行（前15家）的理财产品丰富程度平均分为13.65分，与全国性银行相比（前15家丰富性平均得分为15.15分），少了1.5分，存在一定差距。其中投资币种及产品起点丰富性是主要影响因素。受银行特性的限制，城市商业银行开展外币理财的难度较大，因此外币理财丰富性得分偏低；由于客户资源的差异，城市商业银行在投资起点设定上更集中于中低起点产品，高起点产品较少影响了产品起点丰富性这一子项的得分。未来，随着城市商业银行朝着理财子公司转型方向的推进，将逐步打破地区限制，城市商业银行的客户资源将进一步扩大，在此背景下，城市商业银行也应进一步丰富自身的产品类型，为进一步拓宽市场做好准备。同时，也可看到，丰富性排名靠前的城市商业银行大多都已发行了净值型产品，随着净值化转型的推进，发行净值型产品的城市商业银行数量占比还将继续提升。年下半年，农村金融机构中，零售理财产品丰富性排名前十五的银行分别是杭州联合农商银行、上海农商银行、东莞农商银行、广州农商银行、深圳农商银行、广东顺德农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、江苏张家港农商银行、青岛农商银行、广东南海农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行（并列第十一）、江苏昆山农商银行、江苏江阴农商银行和江苏吴江农商银行。
排名前列的农村金融机构（前15家）的理财产品丰富性平均分为12.04分，较上半年得分有所提升，但与城市商业银行和全国性银行相比，仍存在较大差距。与全国性银行和城市商业银行相比，农村金融机构的客户资源更加狭窄，其理财需求相对单一，促使其零售理财产品的类型也相对单一，进而致使其零售理财产品的丰富性较低。同时，在净值产品的发行方面，农村金融机构由于实力有限、客户接受度普遍偏低，较大程度上限制了净值产品的推广。未来，在监管引导银行理财净值化的背景下，银行理财市场的竞争将愈发激烈，农村金融机构需更加积极地准备，以应对市场环境变化带来的生存挑战。来源：普益标准（ID：pystandard）
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